Formation Parcours Gestion de patrimoine

Les parcours de formation Gestion de patrimoine mis en œuvre par Lefebvre Dalloz Compétences ont pour mission de vous accompagner de la façon la plus complète possible dans votre montée en compétences, afin de vous aider à conseiller au mieux vos clients. Ils abordent des enjeux fondamentaux tels que le droit des successions, le droit international de la famille ou encore le droit du divorce et de la séparation.

Accélérez votre montée en compétences en participant à notre Formation Parcours Droit des successions et notre Formation Parcours Accompagnement d'un client particulier dans la réalisation de son bilan patrimonial.

À qui s’adressent les parcours de formation Gestion de patrimoine Lefebvre Dalloz Compétences ?

Lefebvre Dalloz Compétences a conçu ces parcours de formation professionnalisants au profit des conseillers clientèle en banque, des conseillers clientèle en assurance, des conseillers en investissement immobilier, des avocats, des notaires, des collaborateurs de l’étude notariale, des gestionnaires de patrimoine, des conseillers en gestion de patrimoine et des experts-comptables.

Afin d’accompagner les collaborateurs dans leur montée en compétences, les formations parcours Gestion de patrimoine Lefebvre Dalloz Compétences peuvent être financées par le biais du plan de développement des compétences des entreprises.

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Les parcours de formation Gestion de patrimoine proposés par Lefebvre Dalloz Compétences pour vous ou vos collaborateurs

Zoom sur notre formation Parcours Droit des successions

Les successions représentent des enjeux fondamentaux dans le secteur de la gestion de patrimoine. En effet, les notions relatives à la dévolution successorale, à la liquidation, à la fiscalité des successions et au calcul des droits du conjoint peuvent apparaître complexes au premier abord. Grâce à l’étude de cas concrets, ce parcours de formation vous permettra de maîtriser les rouages du droit des successions. Conçu par Lefebvre Dalloz Compétences à destination des avocats, des notaires, des collaborateurs de l’étude notariale et des gestionnaires de patrimoine, ce parcours de formation ne nécessite aucun prérequis particulier et vous permettra d'acquérir de solides compétences en matière de droit des successions.

Et pour initier votre montée en compétences en droit des successions, Lefebvre Dalloz Compétences vous propose sa Formation liquidation de la succession et sa Formation Dévolution de la succession.

Zoom sur notre formation Parcours Accompagnement d'un client particulier dans la réalisation de son bilan patrimonial

Ce parcours de formation gestion de patrimoine, éligible au CPF, invite les conseillers clientèle en banque, en assurance et en investissement immobilier à identifier la logique du conseil patrimonial pour les personnes physiques. De plus, il donne aux participants les compétences nécessaires pour appliquer les supports d’investissements clés et appréhender les notions fondamentales de la gestion de portefeuille.

Zoom sur notre formation Parcours Transmission de patrimoine familial

Ce parcours professionnalisant vous aidera à perfectionner vos connaissances en matière de transmission du patrimoine familial, en appréhendant les notions de donations, de donations-partages et de testaments. A l’issue de ce parcours de formation, les candidats seront en mesure de :

  • Respecter les règles de validité des différentes formes de testament ;
  • Examiner le régime juridique des donations et donations-partages ;
  • Mettre en place un mandat de protection future/mandat à effet posthume.

Comment et où se déroulent les formations parcours Gestion de patrimoine Lefebvre Dalloz Compétences ?

La durée de nos parcours fluctue en fonction du contenu abordé, allant de 3 jours et demi à 13 jours. Nos formateurs faciliteront votre montée en compétences en illustrant leurs propos théoriques par des cas pratiques et des ateliers pratiques. En termes de mobilité, les formations Lefebvre Dalloz Compétences s’adaptent à vos besoins. Certaines de nos formations sont disponibles à distance tandis que d’autres s’effectuent en présentiel pour vous permettre de choisir le format convenant le mieux à vos besoins.

Nos formations en quelques chiffres

Plus de 1500 formations
150 Parcours de formation
200 formations d'actualité
Plus de 1900 intervenants
4,7/5
Note attribuée par nos clients
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