Comprendre la gestion d’actifs
Comprendre les enjeux de l'industrie de la gestion d'actif.
Comment s'y prennent les gérants pour générer des rendements avec l'épargne qui leur est confiée ? Comment appréhendent-ils les risques qu'il leur est nécessaire de prendre pour générer ces rendements ? Comment formulent-ils leurs promesses, leurs objectifs, vis-à-vis de leurs clients ? Quelles méthodologies suivent-ils pour décider d'acheter ou de vendre tel ou tel actif financier? Quels sont leurs styles de gestion et comment les reconnaître ? Le cours répond à toutes ces questions et dévoile les mystères d'un monde passionnant et indispensable pour tous les acteurs qui ont de l'épargne à faire fructifier.
Introduction à la gestion d’actif
- Définition des concepts de base : allocation d'actif, construction de portefeuille, styles de gestion, risques
L'allocation d'actif
- Qu'est-ce qu'une classe d'actif ?
- L'allocation d'actif stratégique et l'allocation d'actif tactique. Les classes d'actif secondaires
La construction de portefeuille
- Les bénéfices de la diversification, la frontière efficiente
Les différents styles de gestion d'actif
- Quel objectif de gestion ? Comment formuler sa promesse à l'investisseur ?
- Battre un indice ou générer un rendement absolu ? (définition d'une performance absolue).
- Gestion passive ou gestion active ?
- Gestion systématique ou discrétionnaire ?
- Gestion "bottom-up" ou gestion "top-down" ?
- Gestion "long-only" ou gestion "long-short" ?
Les risques en gestion d'actif
- Définition du risque, distinction entre gestion du risque et contrôle du risque
- Risques opérationnels et risques de marché
Les mesures du risque :
- Combien puis-je perdre ?
- Pourquoi puis-je perdre ?
- La mesure des risques de marché : passage en revue de mesures quantitatives du risque
Comment s'y prennent les gérants pour générer des rendements avec l'épargne qui leur est confiée ? Comment appréhendent-ils les risques qu'il leur est nécessaire de prendre pour générer ces rendements ? Comment formulent-ils leurs promesses, leurs objectifs, vis-à-vis de leurs clients ? Quelles méthodologies suivent-ils pour décider d'acheter ou de vendre tel ou tel actif financier? Quels sont leurs styles de gestion et comment les reconnaître ? Le cours répond à toutes ces questions et dévoile les mystères d'un monde passionnant et indispensable pour tous les acteurs qui ont de l'épargne à faire fructifier.
Introduction à la gestion d’actif
- Définition des concepts de base : allocation d'actif, construction de portefeuille, styles de gestion, risques
L'allocation d'actif
- Qu'est-ce qu'une classe d'actif ?
- L'allocation d'actif stratégique et l'allocation d'actif tactique. Les classes d'actif secondaires
La construction de portefeuille
- Les bénéfices de la diversification, la frontière efficiente
Les différents styles de gestion d'actif
- Quel objectif de gestion ? Comment formuler sa promesse à l'investisseur ?
- Battre un indice ou générer un rendement absolu ? (définition d'une performance absolue).
- Gestion passive ou gestion active ?
- Gestion systématique ou discrétionnaire ?
- Gestion "bottom-up" ou gestion "top-down" ?
- Gestion "long-only" ou gestion "long-short" ?
Les risques en gestion d'actif
- Définition du risque, distinction entre gestion du risque et contrôle du risque
- Risques opérationnels et risques de marché
Les mesures du risque :
- Combien puis-je perdre ?
- Pourquoi puis-je perdre ?
- La mesure des risques de marché : passage en revue de mesures quantitatives du risque
Christophe Chouard
Avant de créer Aldis Capital, Conseiller en Investissements Financiers, Christophe a été pendant 6 ans Directeur Général de HDF Finance (gérant de fonds de hedge funds). Auparavant, il a été responsable de la force de vente "fixed income" pour la France et la Belgique pendant 2 ans chez Credit Agricole CIB, après avoir passé 15 années chez JPMorgan dans différentes fonctions dans la vente et la structuration d'instruments sur mesure "fixed income" (cash, dérivés de change, de taux et de crédit) à Paris et à Londres. Christophe a obtenu sa Certification AMF en 2011. Il est diplômé du MBA de HEC (1986) et de l'Ecole Centrale Paris (1983).
Christophe Chouard anime également les formations :
- Analyse financière d’une banque (Catalogue Finance)
- Blockchains : mode passagère ou bouleversement à venir ? (Catalogue Finance)
- Compétences fondamentales pour la finance d’entreprise (Catalogue Finance d'entreprise)
- Évolutions réglementaires en gestion d’actif (Catalogue Finance)
- Fund of Hedge Funds : Hedge Fund Analysis and Selection (Catalogue English)
- La titrisation (Catalogue Finance d'entreprise)
- Le marché obligataire (Catalogue Finance)
- Les financements du BFR (Catalogue Finance d'entreprise)
- Les financements obligataires (Catalogue Finance d'entreprise)
- Les financements obligataires High Yield (Catalogue Finance d'entreprise)
- Les obligations High Yield (Catalogue Finance)
- Les opérations de LBO (Catalogue Finance d'entreprise)
- Multigestion alternative : l’analyse et la sélection de hedge funds (Catalogue Finance)
- Stratégie de financement (Catalogue Finance d'entreprise)