Fondamentaux du Private Equity

Acteurs, techniques et pratiques en capital investissement

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Objectifs de la formation

  • Maîtriser les enjeux, les acteurs et les techniques en Private Equity
  • Connaître le fonctionnement et les performances des fonds de capital investissement
  • Savoir analyser le cycle de vie d'un investissement en Private Equity

Débat introductif : le Private Equity a t-il de l'avenir ?

Le capital-investissement : une classe d'actifs alternatifs

  • Entrer au capital des sociétés qui ont besoin de capitaux propres
  • Investissement dans des sociétés non cotées en bourse (PE)
  • Le phasage de l'investissement et du cycle de vie de l'entreprise

Etude de cas : analyse d'opérations récentes de Private Equity

Les domaines d'activité du capital investissement

  • Le capital risque
  • Le capital développement
  • Le LBO

Les véhicules d'investissement du Private Equity : FCPR / FCPI / FIP

  • Les aspects juridiques
  • Les caractéristiques fiscales
  • Les modes de gestion et d'appel de fonds

Etude de cas : analyse de prospectus de fonds de Private Equity

Structuration de l'investissement

  • Cycle de vie d'un investissement
    • Acquisition
    • Term Sheet
      • Due Diligence et analyse de risque
      • Critères d'investissement
      • Le pacte d'actionnaire

Etude de cas : les différents impacts de la valorisation initiale et les ajustements possibles

  • Suivi de la participation
  • Cession de la ligne
    • Montages financiers
    • Instruments financiers (AO, OC, BSA)

Etude de cas : quelles solutions pour financer des opérations de capital risque, capital investissement et LBO ?

La mesure de l'investissement

  • Mesure de la performance d'un fonds : MOL et TRI
  • Cycle de vie d'un fonds de Private Equity

Etude de cas : Calcul de la performance d'un fonds


Sébastien BONNET

Sébastien est président et co-fondateur de Scale Up Capital, une société d’investissement en Capital Risque à destination des PME Françaises & Européennes, lancée en 2018. Avec 20 ans d’expérience en Gestion d’Actifs il a occupé des rôles d’Analyste, Risk Manager, Structureur et Gérant dans le secteur de la Gestion Alternative, avant de devenir Responsable des Risques puis Responsable de l’Ingénierie Financière pour une filiale de Gestion Diversifié d’un grand groupe bancaire Français.



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