Développer une offre ISR

Rôle des acteurs et processus de gestion ISR

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4 octobre 2018 (Paris centre)
Objectifs de la formation

  • Maîtriser le processus de gestion ISR
  • Comprendre le rôle des acteurs internes et externes
  • Comprendre la logique d'intégration et de développement de la démarche ISR

Principes de l'ISR

  • Principes de l'ISR et terminologie
  • Principes de l'analyse extra-financière ou ESG
  • Processus de gestion ISR
    • Best in class
    • Partage
    • Exclusions
    • FCP thématique
    • Engagement
  • Tendances

Mettre en place une gestion ISR

  • Les fondements
  • L'accès à la recherche ESG
  • L'équipe de gestion ISR
  • Etablir une politique d'investissement ISR
    • Quelle stratégie de gestion ?
    • Choix d'un benchmark
  • Etablir un processus de gestion ISR
    • Accès à l'information, partenariats, comités de gestion et ONG de référence
    • Utiliser les PRI
    • Analyser les secteurs et les entreprises : quel niveau de pertinence accorder aux indicateurs des fournisseurs de données extra-financières ?
  • Décisions de gestion au quotidien
  • Niveau de contrôle du respect des principes ISR
  • Niveau de contrôle des risques

Etude de cas

- Création d'une politique de gestion ISR et d'un fonds ISR

- Analyse de politiques et de fonds existants

Faire de l'ISR un outil de développement interne et externe

  • Intégration d'enjeux ESG dans la gestion classique
  • Reporting et communication : comment animer l'offre ISR ?
  • Former un réseau de conseillers patrimoniaux et de commerciaux
  • Pourquoi investir en ISR aujourd'hui ? Demain ?

Etude de cas

- Analyse de documents pour des fonds ISR

- Exemples d'intégration de la recherche ESG


Philippe Chaker

Philippe Chaker