Comprendre l’investissement responsable

Acteurs, produits et process

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Objectifs de la formation

  • Comprendre la réalité du marché ISR aujourd'hui : acteurs, produits et clients
  • Maîtriser le processus de gestion ISR
  • Comprendre les enjeux actuels et les orientations de l'ISR

Formation éligible au CPF dans le cadre d'un parcours AMF CPF

Investissement responsable : une gestion en croissance continue

  • Principe de l'ISR : analyse extra-financière et process de gestion
  • Données-clés
    • Historique, volumes et tendances : une industrie en croissance continue
    • Répartition des clientèles : qui investit ISR aujourd'hui ?
  • Principaux acteurs
    • Monde / Europe / France
    • Principaux processus de gestion
    • Profil des équipes de gestion

Les gestions ISR

  • Approches de gestion
    • Selon les zones géographiques
    • Selon les types d'acteurs
    • Autres
  • Les différents types de gestion ISR
    • Intégration ESG
    • Best in class
    • Partage
    • FCP thématique
    • Exclusions sectorielles et normatives
    • Impact investing
    • Engagement actionnarial

Etude de cas : analyse de fonds ISR

Type de gestion

Sous-jacents

Clientèle visée

Performance

Cadre règlementaire et normatif

  • Evolution des règlementations, de l'analyse financière et du reporting des entreprises
  • Conventions et protocoles
  • Traites internationaux et principes des Nations Unies
  • Pertinence et degré d'implication induit
  • Processus de déclaration et de contrôle

Etude de cas : décryptage d'analyse extra-financières, critères pris en compte, marge de manoeuvre et cohérence

Enjeux sectoriels actuels et émergents : quel avenir pour l'ISR ?


Philippe Chaker

Philippe Chaker


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