Comprendre les sociétés de gestion et les fonds
Métiers et principes de la gestion
- Comprendre l'organisation et les services d'une société de gestion
- Connaître les principaux types de gestion en pratique aujourd'hui
- Connaître les fonctions et rôles des acteurs à l'oeuvre dans le processus de gestion
Formation éligible au CPF dans le cadre d'un parcours AMF CPF
Les sociétés de gestion : comment ça marche ?
- Organisation des métiers
- Les clients : réseaux, institutionnels, entreprises
Etude de cas : analyse de l'organigramme d'une société de gestion
Les acteurs au sein d'une société de gestion : qui fait quoi ?
- Front Office : gérants, commerciaux, négociateurs et analystes
- Back Office et Risk Management
- Compliance, informatique, juridique
Etude de cas : parcours d'une intervention sur les marchés
Marchés financiers et supports d'investissement
- Marchés : Action / Taux / Change / Crédit / Commodities
- Produits cash et dérivés
Les fondamentaux d'une bonne gestion
- Risque / Rentabilité / Horizon de placement / Liquidité
- La répartition des actifs : la diversification
Etude de cas : hiérarchiser les risques des placements
Les différents types de fonds d'investissement (OPC)
- OPCVM et FIA : classification des OPC, aspects juridiques et réglementaires
- Gamme des principaux OPC : monétaires, obligataires, actions
- OPC mixtes (taux, actions)
- Produits structurés et à capital garanti, ETF
- Fonds de fonds et fonds alternatifs
Etude de cas : quel OPC choisir en fonction de vos objectifs ?
La diversité des gestions
- Les gestions indicielles / tiltées
- Stock Picking, gestion value, growth, core satellite ...
- Le benchmark : un concept incontournable
- Benchmark simple ou composite
- Gestion benchmarkée au quotidien
- Mesurer et attribuer les performances en gestion
- La gestion alternative : l'alpha et le bêta, le rôle du gérant
Etude de cas : analyse comparative des modes de gestion
Le rôle des produits dérivés
- Les principaux dérivés : futures et options
- Utilisation : couverture, spéculation
- Produits structurés évolution et tendances du métier
Evolution et tendances du métier
Les sociétés de gestion : comment ça marche ?
- Organisation des métiers
- Les clients : réseaux, institutionnels, entreprises
Etude de cas : analyse de l'organigramme d'une société de gestion
Les acteurs au sein d'une société de gestion : qui fait quoi ?
- Front Office : gérants, commerciaux, négociateurs et analystes
- Back Office et Risk Management
- Compliance, informatique, juridique
Etude de cas : parcours d'une intervention sur les marchés
Marchés financiers et supports d'investissement
- Marchés : Action / Taux / Change / Crédit / Commodities
- Produits cash et dérivés
Les fondamentaux d'une bonne gestion
- Risque / Rentabilité / Horizon de placement / Liquidité
- La répartition des actifs : la diversification
Etude de cas : hiérarchiser les risques des placements
Les différents types de fonds d'investissement (OPC)
- OPCVM et FIA : classification des OPC, aspects juridiques et réglementaires
- Gamme des principaux OPC : monétaires, obligataires, actions
- OPC mixtes (taux, actions)
- Produits structurés et à capital garanti, ETF
- Fonds de fonds et fonds alternatifs
Etude de cas : quel OPC choisir en fonction de vos objectifs ?
La diversité des gestions
- Les gestions indicielles / tiltées
- Stock Picking, gestion value, growth, core satellite ...
- Le benchmark : un concept incontournable
- Benchmark simple ou composite
- Gestion benchmarkée au quotidien
- Mesurer et attribuer les performances en gestion
- La gestion alternative : l'alpha et le bêta, le rôle du gérant
Etude de cas : analyse comparative des modes de gestion
Le rôle des produits dérivés
- Les principaux dérivés : futures et options
- Utilisation : couverture, spéculation
- Produits structurés évolution et tendances du métier
Evolution et tendances du métier
Gilles Benzaken
Gilles est gérant sous mandat, en charge du comité d'investissement, au sein de B*Capital où il pratique au quotidien la bourse et ses produits. Sa pédagogie lui permet de vous apporter la connaissance dont vous avez besoin de la meilleure façon possible.
Gilles Benzaken anime également les formations :
- Comprendre la Gestion Privée (Catalogue Marchés financiers)
- Comprendre le risque dans la banque (Catalogue Banque & Assurance)
- Comprendre les opérations de bourse et les OPC (Catalogue Marchés financiers)
- Epargne financière – Niveau 2 (Catalogue Banque & Assurance)
- Understanding Portfolio Management Companies (Catalogue English)