Structurer le financement d’une acquisition Mid-Cap

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Objectifs de la formation

  • Comprendre les spécificités du financement d'une acquisition
  • Les enjeux pour les banques et les actionnaires actuels ou pressentis
  • Savoir mesurer les risques et être cohérent avec tous les interlocuteurs

Spécificités d'une acquisition par rapport à un investissement industriel

  • Pourquoi une acquisition n'est pas un investissement comme un autre ?
  • Les risques spécifiques

L'analyse des forces en présence

  • La situation de l'acquéreur, ses objectifs et ses contraintes
  • La situation de la cible
  • Que faut-il financer : les titres de la cible, les titres plus la cible ou les titres plus le développement de la cible ?
  • La taille de l'acquisition dans le raisonnement
  • La valeur dans le raisonnement

Structurer l'acquisition

  • La prise en compte du risque financier et du risque opérationnel
  • Les intervenants du financement
  • Le point de vue des banques
  • Le point de vue des investisseurs en fonds propres
  • Le point de vue du cédant
  • Que présenter ? A qui ?

Etude de cas : proposition de structures de financement et des principaux enjeux de cas concrets



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