Communication financière : préparer son introduction en bourse
De la construction de l'equity story à la communication post-IPO
- Comprendre comment construire un discours cohérent à partir du business plan: l'equity story
- Connaître les spécificités et l'utilité des différents supports et vecteurs de communication
- Préparer un plan de communication et anticiper les attentes post-IPO
Introduction: l'introduction en bourse, un parcours très cadré
L’equity story : plus que des chiffres, vendre une belle histoire
- Construire le discours et identifier les messages clés
- Se positionner en fonction de principaux critères d’investissement : enjeux sectoriels, cohérence du business plan, qualité du management, track record chiffré, stratégie et projet de développement
- Capitaliser sur les atouts métiers pour accroître la visibilité en amont de l’opération
Préparer les supports de communication
- Décliner le discours du document de base aux supports de communication
- Concevoir le dossier d’introduction
- Construire un module Internet qui centralise l’information et favorise la souscription
- La vidéo: un support permettant de créer du lien et renforcer l’adhésion
- Planifier une campagne publicitaire pour conquérir les actionnaires individuels
Rencontrer pour convaincre
- Calibrer la communication et planifier les rencontres par type d’interlocuteur (analystes, gérants ou presse)
- Identifier les interlocuteurs clés et constituer des fichiers cibles
- Préparer le management à la prise de parole
- Anticiper les objections et les interrogations
Et après ? Soutenir le cours post-IPO
- Anticiper et gérer les attentes
- Entretenir un newsflow régulier
- Adopter les meilleures pratiques dès le début de la cotation
- Créer une relation de confiance et de proximité
Introduction: l'introduction en bourse, un parcours très cadré
L’equity story : plus que des chiffres, vendre une belle histoire
- Construire le discours et identifier les messages clés
- Se positionner en fonction de principaux critères d’investissement : enjeux sectoriels, cohérence du business plan, qualité du management, track record chiffré, stratégie et projet de développement
- Capitaliser sur les atouts métiers pour accroître la visibilité en amont de l’opération
Préparer les supports de communication
- Décliner le discours du document de base aux supports de communication
- Concevoir le dossier d’introduction
- Construire un module Internet qui centralise l’information et favorise la souscription
- La vidéo: un support permettant de créer du lien et renforcer l’adhésion
- Planifier une campagne publicitaire pour conquérir les actionnaires individuels
Rencontrer pour convaincre
- Calibrer la communication et planifier les rencontres par type d’interlocuteur (analystes, gérants ou presse)
- Identifier les interlocuteurs clés et constituer des fichiers cibles
- Préparer le management à la prise de parole
- Anticiper les objections et les interrogations
Et après ? Soutenir le cours post-IPO
- Anticiper et gérer les attentes
- Entretenir un newsflow régulier
- Adopter les meilleures pratiques dès le début de la cotation
- Créer une relation de confiance et de proximité
Jean-François Carminati
Jean-François Carminati, IEP Paris, a près de trente ans d'expérience de la communication financière. D'abord en tant que responsable pendant dix années de la communication financière de grands groupes cotés (Elf et Total), puis en tant qu'analyste financier. Après avoir animé des cabinets de conseil en communication financière français et américain, il a créé en 2005 COMALTO pour conseiller des sociétés de toutes tailles, cotées et non côtées, dans la communication avec leurs actionnaires.
Jean-François Carminati anime également les formations :
- Réussir sa communication financière (Catalogue Marchés financiers)