Analyse financière pour le Build-up et le M&A

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16 mars 2020 (France Invest)
Objectifs de la formation

  • Approfondir l’analyse financière à travers l’approche de l’investisseur en capital
  • Comprendre les invariants et les spécificités des opérations de fusions-acquisitions et de valorisation d’entreprise
  • Être capable de normaliser les agrégats financier

France Invest
En partenariat avec l'Académie France Invest, l'association des investisseurs pour la croissance (ex AFIC)

L'analyse financière dans le cadre du build-up et M&A

  • Acquisition payée en cash et financée par endettement
  • Acquisition payée en papier
  • Fusion
  • Analyse critique et principaux pièges : synergies, décotes, prime stratégique

Cas pratique : analyse financière en M&A (BNPA, opération dilutive ou relutive)

L'analyse financière pour l'évaluation d'entreprise

  • Définitions de la valeur et implications en analyse financière
  • Méthodes : intrinsèque (DCF), analogique (comparables), géographie du capital et variabilité par milestones
  • Analyse critique et principaux pièges : flux (FCFF, FCFE), taux d’actualisation (WACC), valeur terminale

Cas pratique : analyse financière pour l’évaluation d’entreprise (flux normatif, sensibilité)


Olivier Younes

Président-Fondateur ExPEN, professeur affilié HEC Paris)



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