Entrez dans une nouvelle dimension de la formation à distance

Nous avons construit un ensemble de contenus digitaux dédiés à la DDA. Chaque parcours digital est constitué de modules de 15 à 30 minutes qui peuvent être suivi de façon indépendante. Chaque module permet d’aller en profondeur, étape par étape sur chacun des sujets.

Composez votre parcours chaque année avec les modules qui sont prioritaires pour vos collaborateurs !

Liste des modules disponibles

Assurance vie : les fondamentaux – 16 modules / 4h

Partie 1 : Comprenez les origines et la mise en place d’un contrat d’assurance-vie

  • L’assurance-vie en France
  • À quoi servent les contrats d’assurance-vie et à qui sont-ils destinés ?
  • Les différents supports d’investissement I
  • Les différents supports d’investissement II
  • L’univers légal des distributeurs d’assurances-vie au préalable à la mise en place d’un contrat

Partie 2 : Comprenez les enjeux du conseil en assurance-vie

  • L’importance du questionnement initial
  • La vente conseillée dans le domaine de l’assurance-vie
  • Les obligations d’information préalables à la souscription d’un contrat
  • L’apport des producteurs : le marché cible

Partie 3 : Comprenez les points importants liés à la vie d’un contrat d’assurance-vie

  • L’environnement réglementaire en cours de contrat
  • Les opérations possibles en cours de vie d’un contrat
  • Les enjeux de la clause bénéficiaire

Partie 4 : Comprenez les enjeux liés à la liquidation d’un contrat d’assurance-vie

  • Les prélèvements sociaux et la fiscalité en cas de rachats
  • La fiscalité des contrats d’assurance-vie en cas de décès de l’assuré
  • La récupération des fonds
  • Récapitulatif du parcours client

 

Assurance vie : niveau expert – 14 modules / 5h

Partie 1 : Les rendements des fonds en Euros

  • Les supports investis des fonds en euros : compositions et limites de risques
  • Le risque spécifique des obligations
  • Les supports des fonds en euro : les spécificités de la distribution
  • Les fonds en euros : des placements aussi risqués

Partie 2 : Les fonds en UC

  • La gestion des fonds en UC
  • Les fonds multisupports
  • Les grandes familles d’OPC (OPCVM et FIA)
  • Le processus d’investissement et les typologies de gestion

Partie 3 : Définir l’allocation de capital de vos clients

  • Respecter les impératifs du conseil avant de définir l’allocation de capital de vos clients
  • Cherchez les informations dans les différents supports
  • Mesure de performance de fonds : ratios et classement

Partie 4 : Approche avancée des contrats en assurance-vie

  • La Gestion sous mandat
  • Les nantissements de fonds d’assurance-vie : intérêt et mesure de risque
  • Gestion active de la clause bénéficiaire

 

Environnement de l’assurance – 14 modules / 7h

Partie 1 : Un monde de risques

  • Typologie des risques et leur impact pour un client particulier
  • Les risques sur la personne : l’assurance santé
  • Les risques sur la personne : la prévoyance et la dépendance
  • Les risques sur la personne : l’assurance décès et la retraite
  • Les risques de l’entreprise

Partie 2 : L’assurance : comment ça marche

  • Le principe de la mutualisation et la couverture des risques
  • Définir les garanties et le prix de l’assurance
  • L’assureur, son bilan et ses revenus

Partie 3 : L’environnement de l’assurance

  • Les acteurs de l’assurance
  • La réglementation
  • L’encadrement de la distribution de l’assurance

Partie 4 : La relation client

  • La relation client
  • Le contrat d’assurance
  • Le contrat d’assurance-vie

 

L’assurance emprunteur – 9 modules / 3h

Partie 1 : Découvrez les bases de l’assurance emprunteur pour conseiller votre client

  • Découvrez les bases de l’assurance emprunteur
  • Identifier les risques potentiels
  • Conseillez votre client en fonction du type de prêt

Partie 2 : Accompagnez votre client

  • Conseillez vos clients sur la quotité de leur assurance
  • La démarche de souscription (partie 1)
  • La démarche de souscription (partie 2)

Partie 3 : Faites vivre le contrat d’assurance emprunteur

  • Modifiez son contrat selon ses besoins
  • Proposez des alternatives à l’assurance emprunteur
  • Découvrez la convention AERAS