DDA – Modules présentiels
S’adapter au niveau et attentes du public pour apporter une haute valeur ajoutée.
A – L’actualité de la distribution Assurance : DDA Et PRIIPS
L’essentiel de la DDA | ½ journée
– Maîtriser l’impact de la DDA sur la distribution des produits d’assurance
– Comprendre les modifications dans la relation client
– Identifier les points d’attention pour le banquier
Un récapitulatif complet pour ceux qui ne maitrisent pas encore la DDA
Adaptation des illustrations à la réalité de l’activité des conseillers
Programme détaillé et inscription
B – DDA en pratique
L’ensemble des impacts de DDA | 2 journées
– Comprendre les objectifs de la directive et les liens avec Mif2 et PRIIPs
– Maîtriser les impacts opérationnels pour la société distributrice
– Comprendre les changements dans le quotidien des conseillers.
Une approche en profondeur de la Directive
Adaptation des illustrations à la réalité de l’activité du distributeur
Programme détaillé et inscription
C – Comprendre l’environnement de l’assurance
Comprendre le secteur et les produits d’assurance dans l’activité et le bilan d’une société d’assurance | ½ ou 1 journée
– Maitriser le fonctionnement des assurances
– Comprendre la structure du bilan d’une assurance et son compte de résultat
– Comprendre les évolutions récentes du secteur
Crucial pour tous ceux qui ne maîtrisent pas l’environnement des assurances
L’approche se cale sur votre réalité
Programme détaillé et inscription
D – Interagir avec des Majeurs protégés dans le cadre de l’assurance
Savoir éviter les erreurs dans la conclusion et la gestion des assurances vie | ½ ou 1 journée
– Comprendre les règles essentielles des interactions avec les majeurs protégés
– Identifier les points de vigilance dans le cadre des opérations d’assurance
– Connaitre les évolutions réglementaires récentes
Comprendre les relations avec les personnes protégées à travers une approche centrée assurance
Possibilité d’intégrer aussi les mineurs protégés si besoin
Programme détaillé et inscription
E – L’essentiel des Contrats Collectifs
Acquérir une vision du monde de ‘assurance en entreprise | ½ journée
– Maîtriser le cadre réglementaire des contrats collectifs
– Comprendre les typologies des contrats collectifs et les risques couverts
– Connaitre les contraintes de mise en place
Comprendre les besoins auprès des clients entreprises
Identifier les contraintes de mises en place des solutions collectives
Programme détaillé et inscription
F – Optimiser les montages dans le cadre des contrats d’assurance vie
Actualiser sa maitrise des contrats d’Assurance Vie| ½ journée
– Revenir sur les différentes options s’offrant à vos clients en fonction des actualités fiscales et légales
– Identifier les avantages et limites de ces différentes options
– Conseiller votre client dans le respect de DDA
Actualiser sa maitrise de l’assurance vie
Identifier les changements avec DDA
Programme détaillé et inscription
G – Conseiller l’Assurance emprunteur – 1 jour
Maitriser le nouveau cadre de l’Assurance emprunteur
– Maitriser le cadre légal encadrant l’assurance emprunteur
– Savoir conseiller son client dans la définition de l’assurance emprunteur
– Gérer la vie du contrat et les sinistres, accompagner votre client
Tirer parti de la nouvelle réglementation
Conseiller vos clients et les accompagner en cas de sinistre