DDA – Modules présentiels
S’adapter au niveau et attentes du public pour apporter une haute valeur ajoutée.
A – L’actualité de la distribution Assurance : DDA Et PRIIPS
L’essentiel de la DDA | ½ journée
– Maîtriser l’impact de la DDA sur la distribution des produits d’assurance
– Comprendre les modifications dans la relation client
– Identifier les points d’attention pour le banquier
Un récapitulatif complet pour ceux qui ne maitrisent pas encore la DDA
Adaptation des illustrations à la réalité de l’activité des conseillers
Programme détaillé et inscription
B – DDA en pratique
L’ensemble des impacts de DDA | 2 journées
– Comprendre les objectifs de la directive et les liens avec Mif2 et PRIIPs
– Maîtriser les impacts opérationnels pour la société distributrice
– Comprendre les changements dans le quotidien des conseillers.
Une approche en profondeur de la Directive
Adaptation des illustrations à la réalité de l’activité du distributeur
Programme détaillé et inscription
C – Comprendre l’environnement de l’assurance
Comprendre le secteur et les produits d’assurance dans l’activité et le bilan d’une société d’assurance | ½ ou 1 journée
– Maitriser le fonctionnement des assurances
– Comprendre la structure du bilan d’une assurance et son compte de résultat
– Comprendre les évolutions récentes du secteur
Crucial pour tous ceux qui ne maîtrisent pas l’environnement des assurances
L’approche se cale sur votre réalité
Programme détaillé et inscription
D – Interagir avec des Majeurs protégés dans le cadre de l’assurance
Savoir éviter les erreurs dans la conclusion et la gestion des assurances vie | ½ ou 1 journée
– Comprendre les règles essentielles des interactions avec les majeurs protégés
– Identifier les points de vigilance dans le cadre des opérations d’assurance
– Connaitre les évolutions réglementaires récentes
Comprendre les relations avec les personnes protégées à travers une approche centrée assurance
Possibilité d’intégrer aussi les mineurs protégés si besoin
Programme détaillé et inscription
E – L’essentiel des Contrats Collectifs
Acquérir une vision du monde de ‘assurance en entreprise | ½ journée
– Maîtriser le cadre réglementaire des contrats collectifs
– Comprendre les typologies des contrats collectifs et les risques couverts
– Connaitre les contraintes de mise en place
Comprendre les besoins auprès des clients entreprises
Identifier les contraintes de mises en place des solutions collectives
Programme détaillé et inscription
F – Optimiser les montages dans le cadre des contrats d’assurance vie
Actualiser sa maitrise des contrats d’Assurance Vie| ½ journée
– Revenir sur les différentes options s’offrant à vos clients en fonction des actualités fiscales et légales
– Identifier les avantages et limites de ces différentes options
– Conseiller votre client dans le respect de DDA
Actualiser sa maitrise de l’assurance vie
Identifier les changements avec DDA
Programme détaillé et inscription
G – Conseiller l’Assurance emprunteur – 1 jour
Maitriser le nouveau cadre de l’Assurance emprunteur
– Maitriser le cadre légal encadrant l’assurance emprunteur
– Savoir conseiller son client dans la définition de l’assurance emprunteur
– Gérer la vie du contrat et les sinistres, accompagner votre client
Tirer parti de la nouvelle réglementation
Conseiller vos clients et les accompagner en cas de sinistre
Programme détaillé et inscription
G – Conseiller l’Assurance emprunteur – 1 jour
Maîtriser le nouveau cadre de l’Assurance emprunteur
– Maîtriser le cadre légal encadrant l’assurance emprunteur
– Savoir conseiller son client dans la définition de l’assurance emprunteur
– Gérer la vie du contrat et les sinistres, accompagner votre client
Tirer parti de la nouvelle réglementation
Conseiller vos clients et les accompagner en cas de sinistre