Solutions de formation multicanale adaptative

Solution DDA | Première approche

Notre offre sur les parcours de formation compatible DDA est en cours de construction dans la mesure où les textes ne sont pas encore tous sortis.
Pour autant nous savons déjà l’orientation que nous voulons donner à nos solutions.

 

Le Format

  • Des solutions blended ou présentielles pour les fonctions de conseil patrimonial
    Il s’agit d’ajouter un étage supplémentaire à une expertise déjà affirmée et d’exploiter le temps imparti pour gagner encore en compétences grâce à un approfondissement de certains thèmes et un élargissement de la culture générale sur le sujet.
  • Des solutions 100% distanciel pour les fonctions support ne disposant pas du même socle de maitrise
    Les assistants ou les fonctions supports ne disposent pas toujours d’une vision globale des produits, enjeux et de l’environnement propre à l’assurance. Nous construisons avec Openclassrooms un ensemble de MOOC qui leur permettra d’utiliser le temps imparti pour acquérir cette maitrise essentielle pour mieux accompagner vos clients.

 

Les sujets

Le rendez-vous annuel doit permettre de toucher un vaste spectre de sujets

  • Maîtrise de l’environnement de l’assurance : qu’est-ce qu’’un produit d’assurance ? d’où vient il ? quel est l’état de l’assurance aujourd’hui ?
  • Maîtrise des réglementations : quel changement avec DDA ? quel lien avec MIF2 et PRIIPS ? quelles contraintes et risques au quotidien dans la relation client ?
  • Maîtrise produit : approfondissement des connaissances sur une gamme de produits ou des particularités de certains montages, étude de cas client.
  • Maîtrise client : approfondissement des spécificités de certains types de clientèle, comprendre les différences de besoins et de solutions.

 

La méthode

Nous sommes dans une approche sur mesure. Les solutions présentielles sont adaptables en fonction de votre contexte. D’autres sujets peuvent être ajoutés, vos produits sont intégrés, le format est ajustable en fonction de vos contraintes d’organisation. Nous pouvons réaliser certaines actions en classe virtuelle, en demi-journée, en soirée si nécessaire.

Découvrez notre MOOC !

Une nouvelle dimension de la formation à distance

Nous avons construit un partenariat avec le leader français Openclassrooms pour mettre à votre disposition un ensemble de MOOC dédié à la DCI et la DDA.

Chaque module représente 4h d’apprentissage et permet d’aller en profondeur, étape par étape sur chacun des sujets.

Bien qu’orienté banque de détail, ces modules peuvent susciter votre intérêt notamment pour les fonctions support (assistant(e)s).

Modules qui seront disponibles à la fin de l’année

Univers Crédit Immobilier

  • Environnement de la banque et de la réglementation
  • Conseillez vos clients sur les contrats immobiliers
  • La fiscalité de l’immobilier et les placements en immobilier locatif
  • Taux d’intérêt et calculs élémentaires liés aux crédits immobiliers

Univers Assurance

  • Le risque, l’assurance et la réglementation
  • Conseiller le particulier dans ses contrats d’assurance
  • Les assurances de biens
  • Santé, dépendance : le client, ses besoins et votre conseil
  • Comprendre et vendre l’assurance vie (2 modules)
  • Les assurances pour les entreprises
  • Bien conseiller l’assurance emprunteur

  MOOC : 75 € net de TVA pour 8h ou 125€ pour 15h

Chaque module représente 4h d’apprentissage et permet d’aller en profondeur, étape par étape sur chacun des sujets.

Modules qui seront disponibles à la fin de l’année :

  • Univers Crédit Immobilier
  • Univers Assurance

 

  Formation présentielle : 350€ net de TVA

  • L’actualité de la distribution Assurance : DDA Et PRIIPS| ½ journée
  • DDA en pratique| 2 journées
  • Comprendre l’environnement de l’assurance | ½ ou 1 journée
  • Interagir avec des Majeurs protégés dans le cadre de l’assurance| ½ ou 1 journée
  • L’essentiel des Contrats Collectifs | ½ journée
  • Optimiser les montages dans le cadre des contrats d’assurance vie| ½ journée
  • Conseiller l’Assurance emprunteur  | 1 jour

Les solutions intègrent : l’accès à la plateforme et le passage du test de validation

Programme détaillé et inscription

 

  Blended : 250 € net de TVA

La solution Blended propose une formation continue de 15 heures avec 8 heures de MOOC et 7 heures de formation en présentiel.