La transmission d’entreprise

Sécurisez l’approche

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Objectifs de la formation

  • Comprendre le rachat d’entreprise avec effet de levier
  • Maîtriser les techniques d’évaluation d’entreprise
  • Connaître les responsabilités du banquier et travailler avec les autres conseils du chef d’entreprise : avocats, notaires

Les grandes méthodes d’évaluation financière

  • Problématique de l’évaluation de l’entreprise
  • Évaluation de l’entreprise à partir de son patrimoine
  • Évaluation de l’entreprise à partir des flux
  • Évaluation à partir du Goodwill

Les grandes méthodes d’évaluation juridique et fiscale

  • Techniques de valorisation juridique de la société
  • Le coût fiscal de la cession d’une société

Effets de levier financier et fiscal

  • L’effet de levier financier
    • Le LBO : un concept en plein essor
    • Les raisons du recours à une telle opération
    • Les intervenants lors d’une opération d’acquisition à effet de levier
  • L’effet de levier fiscal

Le financement de l’acquisition

  • Le financement
    • Principes et dangers
    • Les paramètres de viabilité d’un financement : passer de l’évaluation financière à l’évaluation globale du dossier de reprise
    • Structure de financement
  • Le LBO
    • Quel montage ?
    • Le choix de la structure ?
    • Quelles garanties ?

Les limites du montage et les causes de l’échec


Robert Delahaye

Robert Delahaye

Robert dispose d'une importante expérience de la banque. Plus de 30 années à  occuper différentes fonctions lui ont permis d'acquérir un savoir faire dont il fait bénéficier aujourd'hui les clients de Bärchen par ses formations et actions de conseil.



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