Actualités de la gestion de patrimoine

Optimisez les stratégies patrimoniales de vos clients

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Objectifs de la formation

  • Maîtriser votre actualité, notamment sur la transmission du patrimoine
  • Connaître l'évolution des techniques de défiscalisation
  • Conseiller son client en lui proposant la stratégie patrimoniale appropriée

Impôt sur le revenu

  • Nouvelles stratégies à préconiser consécutives aux profondes modifications législatives
  • Revenus mobiliers : dividendes et produits de placements à revenus fixes
  • Plus-values sur valeurs mobilières

Techniques de défiscalisation et de maîtrise de l'I.F.I.

  • Approche de la défiscalisation et de la réduction d'I.F.I.
  • FIP : déductions plafonnées pour investissement dans les PME
  • Exonération de titres en cas de souscription au capital d'une PME
  • Assouplissement des conditions d'exonération des droits de mutation à titre gratuit et de l'I.F.I.
  • Derniers apports issus des lois de finances

Les derniers apports juridiques et fiscaux sur la transmission du patrimoine

  • Opportunités fiscales des nouvelles mesures successorales
    • Allégement des droits de succession et de donation
    • La Renonciation Anticipée à l'Action en Réduction
    • Arbitrage fiscal suite à la modification de supports juridiques de transmission
  • Opportunités fiscales et juridiques des nouvelles libéralités
    • Élargissement des donations-partages
    • Les libéralités résiduelles et graduelles
    • Le pacte de famille
  • Modification de l'organisation patrimoniale du couple
    • Déjudiciarisation du changement de régime matrimonial
    • Reprise possible des biens apportés à la communauté
    • La situation améliorée des conjoints
    • Les partenaires pacsés entre droit et fiscalité
    • Les débuts des transferts trans-générationnels

Étude de cas d'application

- Stratégie du démembrement de propriété

- Stratégie fondée sur la transmission du patrimoine privé

- Stratégie patrimoniale pour le dirigeant en ce qui concerne la transmission d'entreprise


Frédéric Guilguet

Frédéric Guilguet

Diplômé en droit et en gestion, Frédéric est avocat au Barreau de Paris, spécialisé en fiscalité et en transmission d'entreprise, en droit du patrimoine, notamment en montages patrimoniaux. Il est avocat associé au sein du cabinet groupé Guilguet-Saint-Rat et associés depuis 2010. Il est également enseignant en Master 2 auprès des Universités Paris I-Sorbonne et Paris II-Assas sur des thèmes relatifs à  la gestion privée. En 2020, il intervient également au sein de l'Ecole des avocats du Grand Est.
Frédéric est intervenant pour Bärchen et Francis Lefebvre Formation pour de nombreuses banques privées.



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