Comprendre la Gestion Privée
Ingénierie patrimoniale et conseil en investissement
- Connaître tous les acteurs impliqués dans la Gestion Privée et leurs rôles
- Comprendre les principales techniques d'ingénierie patrimoniale
- Maîtriser les supports d'investissement et les principes de gestion sous mandat
Le cadre réglementaire : AMF et MIFID
Le marché de la Gestion Privée
- Les acteurs
- Les clients : aisés, riches et fortunés
- Sociétés de gestion et sociétés d'assurance
- Les Banques Privées : indépendantes / filiales
- Les métiers de la Banque Privée
- Conseil : CIF, Banquier Privé, Family Office
- Technicien : notaire, fiscaliste, avocat
- Financier : gérant de portefeuilles
Connaître le client : la clé de la Gestion Privée
- Identification du client
- Catégorisation du client
- Attentes du client
- Evaluations financière / patrimoniale
Etude de cas : quels services et produits proposer en fonction des clients ?
L'ingénierie patrimoniale
- Approche financière
- Optimiser le couple Risque / Rentabilité
- Types de gestion
- Revenus complémentaires
- Approche patrimoniale
- Transmission
- Valorisation
- Cession
- Approche fiscale
- Défiscalisation / Fonctionnement de l'impôt
- Impôt sur le Revenu et Impôt sur la Fortune Immobilière (édition IFU, relevé IFI)
- Investissement défiscalisant (FCPI, FIP, etc.)
- Défiscalisation immobilière
- Fiscalité des valeurs mobilières
- Approche juridique
- Principes et enjeux du droit de la famille
- Les cas particuliers (incapacité, montages, etc.)
Etude de cas : entrepreneur préparant la cession de sa société
La gestion sous mandat : optimiser le portefeuille de votre client
- Offre produits
- SICAV, OPC, PEA, assurance-vie
- Titres de capital et de créances
- Diversification du portefeuille
- L'assurance de portefeuille
TP Excel : construction d'un portefeuille en fonction de différents profils d'investisseur
La rémunération des gestions privées
- Frais de gestion
- Services payants
Le cadre réglementaire : AMF et MIFID
Le marché de la Gestion Privée
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- Les clients : aisés, riches et fortunés
- Sociétés de gestion et sociétés d'assurance
- Les Banques Privées : indépendantes / filiales
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Connaître le client : la clé de la Gestion Privée
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Etude de cas : quels services et produits proposer en fonction des clients ?
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- Impôt sur le Revenu et Impôt sur la Fortune Immobilière (édition IFU, relevé IFI)
- Investissement défiscalisant (FCPI, FIP, etc.)
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Etude de cas : entrepreneur préparant la cession de sa société
La gestion sous mandat : optimiser le portefeuille de votre client
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- Titres de capital et de créances
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La rémunération des gestions privées
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Gilles Benzaken

Gilles est gérant sous mandat, en charge du comité d'investissement, au sein de Portzamparc où il pratique au quotidien la bourse et ses produits. Sa pédagogie lui permet de vous apporter la connaissance dont vous avez besoin de la meilleure façon possible.
Gilles Benzaken anime également les formations :
- Comprendre le risque dans la banque (Catalogue Banque & Assurance)
- Comprendre les opérations de bourse et les OPC (Catalogue Marchés financiers)
- Comprendre les sociétés de gestion et les fonds (Catalogue Marchés financiers)
- Epargne financière – Niveau 2 (Catalogue Banque & Assurance)
- Understanding Portfolio Management Companies (Catalogue English)