L’assurance prévoyance collective

Déterminer les solutions adaptées aux entreprises

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Objectifs de la formation

  • Maîtriser le fonctionnement et l’utilité des produits de prévoyance entreprise
  • Comprendre l’intérêt de la prévoyance pour l’entreprise et ses salariés pour mieux les conseiller
  • Maîtriser la procédure de mise en place d’un contrat collectif

La prévoyance collective

  • Aperçu du marché et perspectives de croissance
  • Quels sont les besoins aujourd’hui en France ?

La prévoyance encadrée

  • La loi EVIN
  • La loi de mensualisation

L’assurance de groupe

  • Les principales garanties proposées : principe, couverture, intérêt pour le salarié et tarification
    • La santé
    • L’arrêt de travail.
    • La dépendance
    • Le décès
  • Le contrat homme clé
  • L’assurance indemnités de fin de carrière
  • La mise en place d’un contrat de prévoyance
    • Les intervenants
    • Les adhésions : obligatoire ou facultative
    • Les principales caractéristiques des contrats (tarifications, exclusions, types de garanties etc.)
    • Les différents types de prestations
    • La mise en place d’un contrat collectif

Étude de cas : analyse comparée de contrats de prévoyance collective

Définir les besoins du client et conseiller le produit adapté

  • Faire le bilan de la couverture des salariés
  • Identifier les garanties nécessaires et l’optimisation des couvertures
  • Définir les avantages et inconvénients pour les salariés et pour l’entreprise
  • Construire l’offre équilibrée

Étude de cas : analyse de situations type, quelle préconisation en termes de prévoyance ? Comment argumenter ?



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