Fondamentaux de la gestion de patrimoine

2 jours

• Appréhender l’environnement de la gestion patrimoniale
• Maîtriser les bases juridiques et fiscales indispensables à la compréhension des besoins des clients

Stratégies patrimoniales

2 jours

• Maîtriser l’actualité juridique et fiscale, notamment sur la transmission du patrimoine
• Connaître les nouvelles techniques de défiscalisation
• Conseiller son client en lui proposant la stratégie patrimoniale idoine

L’ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise

2 jours

• Connaître les particularités patrimoniales d’un entrepreneur
• Maîtriser les nouvelles dispositions fiscales et juridiques
• Appréhender les différentes phases de constitution et de développement de son patrimoine
• Anticiper ses besoins en protégeant le patrimoine familial

L’assurance-vie

2 jours

• Maîtriser les implications civiles et fiscales de la souscription d’un contrat d’assurance-vie
• Appréhender toutes les possibilités de ce contrat en gestion de patrimoine
• Prévenir les risques juridiques lors de la souscription et optimiser la transmission tant d’un point de vue civil que fiscal