Formation : Fiscalité des valeurs mobilières

Améliorez la gestion fiscale du patrimoine de vos clients

FIS05
Fiscalité

Fiscalité des valeurs mobilières

Améliorez la gestion fiscale du patrimoine de vos clients

Niveau : Acquisition    Durée : 2 jours    Prix : 1480 € HT    8 participants maximum

Intervenant : Nicolas Pilikian

Fort d’une expérience de 7 ans en qualité de banquier privé et 4 années de CGPI, Nicolas est titulaire d’un Master en droit des affaires et d’un Master en gestion patrimoniale de l’IAE Paris XII. Ses expériences en qualité de banquier, manager et chef d’entreprise lui ont procuré un réel savoir faire dans les domaines du conseil patrimonial (fiscalité, droit, finance). En parallèle de son travail de CGPI, il partage son savoir et ses expériences avec les clients de Bärchen par ses formations et actions de conseil.

    Fiche séminaire
      Prochaines sessions

      Objectifs de la formation
    • Appréhender la fiscalité des supports d’investissements : CT, PEA, assurance-vie
    • Distinguer la fiscalité des revenus et des plus-values
    • Maîtriser les mécanismes d’imposition et optimiser la gestion fiscale
      Programme de la formation

    La fiscalité des plus ou moins-values de cessions

    • Champ d’application de l’imposition
    • Calcul de la plus-value imposable et modalités d’imputation des moins-values
    • Méthodes particulières d’évaluation
    • Les modalités d’imposition et les cas particuliers
    • Les OST et leurs régimes fiscaux
    • Le régime du sursis d’imposition
    • L’abattement selon la durée de détention
    • Les autres caractéristiques de gestion

    La fiscalité applicable aux non-résidents

    • La fiscalité des produits à revenu fixe, à revenu variable
    • La fiscalité des plus ou moins-values sur cessions

    Les traitements des récupérations de crédit d’impôt

    • Pour les non-résidents sur valeurs françaises
    • Pour les résidents sur valeurs étrangères

    La fiscalité des Opérations Sur Titres (OST)

    • Champ d’application de l’imposition
    • Les OST sans fiscalité
    • Les OST avec fiscalité des revenus ou du capital

    Le Plan d’Épargne en Actions (PEA)

    • Caractéristiques et conditions d’ouverture et de fonctionnement
    • Les mécanismes fiscaux et sociaux
    • Les transferts entre intermédiaires habilités
    • Le PEA miroir

    Les règlements périodiques à l’administration fiscale

    • Les principes des prélèvements pour compte du Trésor Public
    • Les conditions des règlements : délais et détails

    Les productions fiscales de fin d’année

    • Les contrôles périodiques préalables
    • La notion de Foyer Fiscal
    • L’Imprimé Fiscal Unique (IFU) : cahier des charges, Bulletin Officiel des Impôts, fiche descriptive, formulaires 2561
    • Les obligations déclaratives du teneur de comptes
    • Les IFU à scinder : décès, mariages et divorces
      à propos de l'intervenant

    Nicolas Pilikian

    Fort d’une expérience de 7 ans en qualité de banquier privé et 4 années de CGPI, Nicolas est titulaire d’un Master en droit des affaires et d’un Master en gestion patrimoniale de l’IAE Paris XII. Ses expériences en qualité de banquier, manager et chef d’entreprise lui ont procuré un réel savoir faire dans les domaines du conseil patrimonial (fiscalité, droit, finance). En parallèle de son travail de CGPI, il partage son savoir et ses expériences avec les clients de Bärchen par ses formations et actions de conseil.