Profilage des clients : créer une offre unique

Corréler les objectifs patrimoniaux et les choix d'investissement

Niveau : Maîtrise Durée : 2 jours Prix : 1680 € HT 8 participants maximum

Intervenant : Pierre Hervé

Pierre est Président d'Advanced Fund Analysis depuis 2002 et Directeur Général Délégué en charge de l'Asset Management de Wealth-Patrimoine depuis 2010. Auparavant, il a été Directeur Général d'AXA Multimanager, structure qu'il a créée en 1999. Il enseigne en Master la gestion d'actifs à l'Université Paris Dauphine et à l'Université de Poitiers. Il est auteur de 2 livres chez Economica sur « l'allocation d'actifs » et « la multigestion ».

Pierre Hervé anime également les séminaires :

Fiche séminaire

Prochaines sessions

25 et 26 octobre 2012 à Paris centre s'inscrire à la formation

Objectifs de la formation

Définir au mieux les besoins du client
Construire une offre adaptée
Mise en oeuvre pratique d’une gamme profilée

Programme de la formation

Le questionnaire

La règlementation MIF
Le contenu du questionnaire
Le dépouillement

La psychologie

La résistance au risque
Les tests d’interactivité
Les contradictions questionnaire / psychologie

Les théories financières utiles

Les risques
L’allocation d’actifs
La construction de portefeuille

TP Excel : exercices d’application

La mise en oeuvre

La création d’une gamme de profils
- Le calibrage par le risque
- Le calibrage par les horizons d’investissement
- Le cas du profil hors norme

TP Excel : exercices d’application

La périodicité des recommandations
- Les éléments indispensables à l’allocation tactique
- La régularité ou l’opportunité des recommandations
- Le pragmatisme (le mieux est l’ennemi du bien)
Le choix des supports
- Dans un contexte de contrat d’assurance-vie
- Dans un contexte de PEA
- Dans un mandat
Le suivi des portefeuilles
- Le suivi des risques
- La correction des erreurs de recommandation
- Le reporting