Contrôle de gestion en Banque d’investissement

Mesurer, analyser et piloter la performance en BFI

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  Maîtrise
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Objectifs de la formation

  • Identifier les missions et l'organisation du contrôle de gestion bancaire
  • Maîtriser le processus budgétaire bancaire en BFI
  • Savoir utiliser les outils de mesure de la performance bancaire
Programme détaillé

Les modèles bancaires

  • Finance directe et finance indirecte
  • Banque de détail
  • BFI
  • Asset Management
  • Les lois bancaires
  • L'alignement stratégique
  • Les principaux enjeux liés aux évolutions législatives et réglementaires
  • Les acteurs et leurs orientations
  • L'évolution des modèles économiques des banques, des assureurs, des mutuelles et des gérants d'actif

Les clés d'un contrôle de gestion bancaire

  • Définir les objectifs et responsabilités
  • Adapter les structures et mettre en place une logique « centre de profit »
  • Construire les outils et mettre en place les procédures de
    • Compte de résultat
    • Analyse des marges
    • Reporting

Mesurer et analyser les performances

  • Recenser et choisir les différents axes de mesure de la rentabilité
  • Savoir calculer le Produit Net Bancaire par centre de profit
  • Connaître et choisir la méthode de calcul des charges et coûts la plus adaptée
  • Appliquer les notions de
    • Coût réel
    • Coût standard
    • Marge opérationnelle
    • Seuil de rentabilité et coût de revient
  • Affectation des capitaux par centre de profit
  • Taux de cession interne
  • Décomposition de la marge sur intérêts en marge commerciale et marge de transformation
  • L'apport des méthodes ABC et ABM pour valoriser le coût des activités et processus

Etude de cas appliqués à la BFI.

Coordonner la construction des budgets et leur suivi

  • Plans stratégique et opérationnel
  • La procédure budgétaire
    • Plan
    • Budget
    • Prévisions
  • Le suivi budgétaire et l'analyse des écarts
  • La méthode BSC

Piloter la performance

  • Principes et méthodologie d'élaboration d'un tableau de bord.
  • Définir les indicateurs de la performance bancaire.
  • Fixer les objectifs et les plans d'actions.
  • Ethique et contrôle de gestion
  • Contrôle de gestion et contrôle interne
  • Les principaux ratios :
    • Return On Equity
    • Return On Asset
    • Return On Capital Employed
    • Risk Weighetd Asset
    • Risk Ajusted Return On Capital
    • Risk Ajusted Return On Risk Adjusted Capital



Dominique Chesneau

Dominique Chesneau

Professionnel de la banque et de la trésorerie d'entreprise, Dominique a été Associé Audit et Conseil de 2 Big 4 avant de développer sa propre activité. Aussi ses domaines d'expertise sont les risques financiers, le financement, la gestion des risques financiers et la règlementation et le Business Performance Management correspondants. Dominique enseigne au sein de l'Executive MBA à HEC et en M2 à Paris Dauphine; il y encadre aussi des thèses professionnelles.

Dominique Chesneau anime également les formations :




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