L’essentiel du capital-investissement

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Objectifs de la formation

  • Découvrir le capital-investissement comme classe d'actif
  • Maîtriser les notions clés et référentiels du capital-investissement

En partenariat avec l'Association Française des Investisseurs pour la Croissance (AFIC)

Programme détaillé

Les points clés d'une opération d'investissement en capital

  • Le processus type d'un investissement en capital
  • Les techniques de valorisation des sociétés cibles
  • Les mécanismes d'ajustement de prix et les management package
  • Les règles de gouvernance et le suivi de la participation 58
  • La préparation de la sortie

Structuration et performance des fonds de capital-investissement

  • La structure duale SGP/véhicule d'investissement, structure unique, fonds de fonds...
  • Les principes juridiques et fiscaux des différents véhicules d'investissement français et étrangers : FCPR/FCPI/FIP, SCR, Limited partnership, SICAR luxembourgeoise
  • Le calcul de la performance tri brut/net, multiples de sortie
  • La courbe en « J »
  • La relation avec les investisseurs institutionnels : les levées de fonds, le traitement des commissions/fees, règles de gouvernance et reporting...

L'environnement du capital-investissement

  • Les statistiques sur l'activité, la performance et le poids économique et social du capital-investissement :
    • Capital-innovation/risque
    • Capital-développement
    • Capital-transmission/LBO
    • Capital-retournement
  • Le rôle des associations professionnelles (AFIC, EVCA) et de l'AMF
  • Les normes professionnelles et leurs principes : code de déontologie, International capital-investissement and Venture Capital Guidelines, Reporting Guidelines, Règlement Général de l'AMF, Charte des Investisseurs en Capital
  • Les perspectives du capital-investissement après la crise : scénarios de sortie de crise

Les + pédagogiques : L'intervenant complétera ses exposés d'exemples d'investissement en capital.




Pierre Battini

Ancien Président de l'AFIC, ABC Private Equity



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