Fondamentaux du Private Equity

Acteurs, techniques et pratiques en capital investissement

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30 novembre et 1er décembre 2017 (Paris centre)
Objectifs de la formation

  • Maîtriser les enjeux, les acteurs et les techniques en Private Equity
  • Connaître le fonctionnement et les performances des fonds de capital investissement
  • Savoir analyser le cycle de vie d'un investissement en Private Equity
Programme détaillé

Débat introductif : le Private Equity a t-il de l'avenir ?

Le capital-investissement : une classe d'actifs alternatifs

  • Entrer au capital des sociétés qui ont besoin de capitaux propres
  • Investissement dans des sociétés non cotées en bourse (PE)
  • Le phasage de l'investissement et du cycle de vie de l'entreprise

Etude de cas : analyse d'opérations récentes de Private Equity

Les domaines d'activité du capital investissement

  • Le capital risque
  • Le capital développement
  • Le LBO

Les véhicules d'investissement du Private Equity : FCPR / FCPI / FIP

  • Les aspects juridiques
  • Les caractéristiques fiscales
  • Les modes de gestion et d'appel de fonds

Etude de cas : analyse de prospectus de fonds de Private Equity

Structuration de l'investissement

  • Cycle de vie d'un investissement
    • Acquisition
    • Term Sheet
      • Due Diligence et analyse de risque
      • Critères d'investissement
      • Le pacte d'actionnaire

Etude de cas : les différents impacts de la valorisation initiale et les ajustements possibles

  • Suivi de la participation
  • Cession de la ligne
    • Montages financiers
    • Instruments financiers (AO, OC, BSA)

Etude de cas : quelles solutions pour financer des opérations de capital risque, capital investissement et LBO ?

La mesure de l'investissement

  • Mesure de la performance d'un fonds : MOL et TRI
  • Cycle de vie d'un fonds de Private Equity

Etude de cas : Calcul de la performance d'un fonds




Laurent Baudino

Laurent Baudino

Laurent est Directeur d'Investissement au sein de l'équipe Private Equity d'Isatis Capital. Auparavant, il était consultant senior en Transaction Support et Corporate Restructuring chez Ernst & Young. Il a participé à la réalisation de nombreuses due Diligences lors d'opérations de LBO.

Laurent Baudino anime également les formations :



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