Gestion sous mandat

Techniques d'investissement dans le cadre d'un mandat de gestion

  2 jours
  Expertise
  2080

Prochaines sessions & informations
Objectifs de la formation

  • Comprendre le cadre fiscal et financier de la gestion sous mandat
  • Maîtriser les techniques de gestion appliquées en gestion sous mandat
  • Appréhender la relation entre le gérant et son client

Formation éligible au CPF dans le cadre d'un parcours AMF CPF

Programme détaillé

Introduction : la gestion d'actifs financiers ou gestion du portefeuille

  • Définition de la gestion sous mandat
  • Existence de plusieurs types de gestion de portefeuille dont la gestion sous mandat

Gestion sous mandat : aspects financiers et fiscaux

  • Cadre général et Cadre contractuel en France
    • Acteur de la gestion
    • Relation clients / gérants
  • Clients institutionnels et clients privés

Styles de gestion en gestion sous mandat

  • Gestion traditionnelle
    • Gestion actions
    • Gestion de produits de taux
    • Gestion diversifiée
    • Gestion alternatives
  • Nouveaux modes de gestion
    • Gestion profilée
    • Gestion indicielle
    • Gestion structurée
    • Gestion passive

Etude de cas

L'investissement et les objectifs d'investissement d'un mandat de gestion

  • Analyse économique et les convictions de la société de gestion
  • Vues et perspectives macroéconomiques
  • Stratégies d'investissement de moyen terme
  • Rappel théorique
    • « Théorie moderne du portefeuille »
    • Sharpe
    • Markovitz

Etude de cas : construction de portefeuille et l'allocation d'actifs

- Processus de prises de décision

- L'évaluation de la performance

- Structure organisationnelle

  • Proposition d'allocation et processus de gestion
    • Approches top down et bottom up
    • Allocation avec approche coeur / satellite
  • Gestion du risque
    • Rappel théorique des outils
    • Méthodologie dans un banque privée
  • Analyse de performance : contribution et attribution de performance

Avantages et inconvénients de la gestion sous mandat




Emmanuel Roux

Emmanuel Roux

Sous-directeur - Banque Neuflize OBC/Neuflize OBC Investissements. Responsable de la gestion grands clients-Head of Private Wealth Management. Gestionnaire de portefeuilles et de fonds, il a débuté sur les marchés financiers en 1995. Il a successivement exercé chez Olympia Capital Gestion, chez NFMDA, chez Oddo AM puis chez Gestion Privée Indosuez (Groupe Crédit Agricole) comme responsable de l'équipe Multigestion. Il a rejoint Neuflize OBC Investissements en mars 2011 comme Responsable de la Gestion des Grands Clients. Il est diplômé d'une Maîtrise de Sciences de Gestion, d'un IUP de Gestion Financière et d'un DEA de Finance de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne.



Prochaines sessions & informations :
Nous contacter