Développer une offre ISR

Rôle des acteurs et processus de gestion ISR

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  Expertise
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3 octobre 2017 (Paris centre)
Objectifs de la formation

  • Maîtriser le processus de gestion ISR
  • Comprendre le rôle des acteurs internes et externes
  • Comprendre la logique d'intégration et de développement de la démarche ISR
Programme détaillé

Principes de l'ISR

  • Principes de l'ISR et terminologie
  • Principes de l'analyse extra-financière ou ESG
  • Processus de gestion ISR
    • Best in class
    • Partage
    • Exclusions
    • FCP thématique
    • Engagement
  • Tendances

Mettre en place une gestion ISR

  • Les fondements
  • L'accès à la recherche ESG
  • L'équipe de gestion ISR
  • Etablir une politique d'investissement ISR
    • Quelle stratégie de gestion ?
    • Choix d'un benchmark
  • Etablir un processus de gestion ISR
    • Accès à l'information, partenariats, comités de gestion et ONG de référence
    • Utiliser les PRI
    • Analyser les secteurs et les entreprises : quel niveau de pertinence accorder aux indicateurs des fournisseurs de données extra-financières ?
  • Décisions de gestion au quotidien
  • Niveau de contrôle du respect des principes ISR
  • Niveau de contrôle des risques

Etude de cas

- Création d'une politique de gestion ISR et d'un fonds ISR

- Analyse de politiques et de fonds existants

Faire de l'ISR un outil de développement interne et externe

  • Intégration d'enjeux ESG dans la gestion classique
  • Reporting et communication : comment animer l'offre ISR ?
  • Former un réseau de conseillers patrimoniaux et de commerciaux
  • Pourquoi investir en ISR aujourd'hui ? Demain ?

Etude de cas

- Analyse de documents pour des fonds ISR

- Exemples d'intégration de la recherche ESG




Jean Florent Helfre

Jean Florent Helfre

Jean-Florent est actuellement responsable du marché français et suisse pour le compte de la première agence de notation ISR (Investissement Socialement Responsable) au monde. Basé à  Paris, Jean- Florent aide les investisseurs à  intégrer les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs stratégies et activités. Jean-Florent a commencé sa carrière en tant qu'analyste crédit dans une grande banque française puis en tant qu'analyste ESG en charge du secteur industriel pour une agence de notation à  Amsterdam. Ingénieur en environnement de formation et titulaire d'un master en gestion d'actifs, il est l'auteur de plusieurs publications et rapports sur les thématiques suivantes : mobilité durable, pollution atmosphérique, infrastructure et gestion des risques ESG. Il a également contribué à  la mise en place de nouvelles stratégies et de nouveaux outils pour le développement de l'ISR en Europe.

Jean Florent Helfre anime également les formations :



Interview de Jean-Florent Helfre, intervenant de Développer une offre ISR


Jean-Florent, l'ISR, ça décolle ? Oui, la diffusion de l'ISR a toutes les équipes de gestion est devenu la règle. Plusieurs signaux montrent une croissance de l'ISR mais aussi une diversification. Par exemple, on assiste à un émergence très forte de la thématique Energie & Climat. L'intégration de ces aspects, plus faciles à intégrer que les composantes sociales ou so-ciétales, est de plus en plus pratiquée du fait des nouvelles obligations de la loi sur la transition énergétique.

A qui sont destinés vos deux formations sur l'ISR [Comprendre l'Investissement Respon-sable et Développer une offre ISR] ? Le même public ? La première formation est destinée par exemple aux équipes marketing et communication, aux analystes, aux vendeurs ou à tous ceux voulant connaitre les enjeux actuels et la réalité du marché ISR.La deuxième formation s'adresse à un public plus averti qui souhaite développer une offre ISR. Il peut s'agir de gérants de fonds qui vont intégrer les critères ISR pour la première fois ou des équipes marketing, achat, vente spécialisées qui souhaitent comprendre en détail le contenu d'une offre ISR.

Quels sont leurs objectifs ? « Comprendre l'investissement responsable » fournit les bases de l'investissement socialement responsable en adoptant une vue des principaux acteurs, une compréhension des types de gestion ISR, de la législation ISR et des normes internationales.« Développer une offre ISR » explique pas-a-pas comment établir une politique ISR, intégrer les critères dans le processus de gestion et développer une offre qui répond aux attentes du marché.

Quels sont les pré-requis pour suivre vos for-mations ? Il n'y a aucun prérequis.

Les participants repartent avec quels savoir-faire à l'issue de ces formations ? Que peuvent-ils mettre en pratique ? Les participants se sentiront beaucoup plus en confiance par rapport à l'ISR. Grace aux définitions et exemples fournis dans ces formations, ils auront une vision plus claire des enjeux ISR et de leur intégration dans les produits financiers. Au sortir de la seconde formation, ils sauront comment développer une offre ISR et la mettre en valeur auprès de leurs clients.

Quelle est votre légitimité pour aborder ces sujets ? Cela fait plus de 7 ans que je travaille dans l'ISR. Après avoir été analyste crédit pour une grande banque française, j'ai par la suite été analyste en gouvernance, puis analyste ISR, puis respon-sable de la recherche ISR pour un agence ISR gé-néraliste. A présent, je conseille les investisseurs sur l'intégration des enjeux climatiques et envi-ronnementaux pour un cabinet spécialisé ISR

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