Comprendre la Gestion Privée

Ingénierie patrimoniale et conseil en investissement

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Objectifs de la formation

  • Connaître tous les acteurs impliqués dans la Gestion Privée et leurs rôles
  • Comprendre les principales techniques d'ingénierie patrimoniale
  • Maîtriser les supports d'investissement et les principes de gestion sous mandat

Formation éligible au CPF dans le cadre d'un parcours AMF CPF

Programme détaillé

Le cadre réglementaire : AMF et MIFID

Le marché de la Gestion Privée

  • Les acteurs
    • Les clients : aisés, riches et fortunés
    • Sociétés de gestion et sociétés d'assurance
    • Les Banques Privées : indépendantes / filiales
  • Les métiers de la Banque Privée
    • Conseil : CIF, Banquier Privé, Family Office
    • Technicien : notaire, fiscaliste, avocat
    • Financier : gérant de portefeuilles

Connaître le client : la clé de la Gestion Privée

  • Identification du client
  • Catégorisation du client
  • Attentes du client
  • Evaluations financière / patrimoniale

Etude de cas : quels services et produits proposer en fonction des clients ?

L'ingénierie patrimoniale

  • Approche financière
    • Optimiser le couple Risque / Rentabilité
    • Types de gestion
    • Revenus complémentaires
  • Approche patrimoniale
    • Transmission
    • Valorisation
    • Cession
  • Approche fiscale
    • Défiscalisation / Fonctionnement de l'impôt
    • Impôt sur le Revenu et Impôt sur la Fortune (édition IFU, relevé ISF)
    • Investissement défiscalisant (FCPI, FIP, etc.)
    • Défiscalisation immobilière
    • Fiscalité des valeurs mobilières
  • Approche juridique
    • Principes et enjeux du droit de la famille
    • Les cas particuliers (incapacité, montages, etc.)

Etude de cas : entrepreneur préparant la cession de sa société

La gestion sous mandat : optimiser le portefeuille de votre client

  • Offre produits
    • SICAV, Opcvm, PEA, assurance-vie
    • Titres de capital et de créances
  • Diversification du portefeuille
  • L'assurance de portefeuille

TP Excel : construction d'un portefeuille en fonction de différents profils d'investisseur

La rémunération des gestions privées

  • Frais de gestion
  • Services payants



Gilles Benzaken

Gilles Benzaken

Gilles est gérant sous mandat, en charge du comité d'investissement, au sein de B*Capital où il pratique au quotidien la bourse et ses produits. Sa pédagogie lui permet de vous apporter la connaissance dont vous avez besoin de la meilleure façon possible.

Gilles Benzaken anime également les formations :



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