Découvrez nos deux nouveaux certificats Conseiller Investissement et Patrimonial : Approfondissement et Expertise pour renforcer votre expertise opérationnelle en conseil patrimonial.

Ils identifient les savoirs et savoir-faire au cœur de votre métier et garantissent une maîtrise des techniques essentielles.

Chacun des certificats intègre les dimensions juridique, fiscale et financière aussi bien qu’une capacité à utiliser ces savoirs techniques pour un conseil adapté à vos clients.

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ccp@barchen.fr

Les parcours

Bärchen Education a structuré deux parcours de 84 heures, selon votre niveau, qui s’organisent en 12 journées de formation suivis d’un examen donnant lieu à un certificat.

Tout conseiller peut passer la Certification Conseil d’Investissement et Patrimoine par Bärchen Education.

 

  Certificat Conseil Investissement et Patrimoine : Approfondissement

  • Comprendre la logique du conseil patrimonial pour personnes physiques et les dimensions
    • Fiscales (IRPP)
    • Juridiques
  • Maitriser les supports d’investissements clés
    • financiers : principaux OPC et titres vifs cotés
    • d’assurance vie
    • d’immobilier (physique et papier)
  • Appréhender les notions fondamentales de la gestion de portefeuille
    • Les mesures de performance
    • Les mesures de risque
    • Le couple risque / rendement
    • La diversification
  • Savoir prodiguer un conseil en investissement
    • Adapté au client
    • En conformité avec la réglementation

 

Code Titre Durée
EPA1 Fondamentaux de la gestion de patrimoine 14h – 2 jours
EPA5 Fiscalité du particulier 14h – 2 jours
ERJ22 Droit du patrimoine 14h – 2 jours
STI46 Épargne financière niveau  14h – 2 jours
IMO39 Immobilier de placement 7h – 1 jour
STI47 Fondamentaux de l’assurance Vie 7h – 1 jour
CONF1 Conformité 7h – 1 jour
GP41 Le bilan patrimonial 7h – 1 jour
TOTAL 84h – 12 jours

  Certificat Conseil en investissement et patrimoine : Expertise

  • Maitriser les problématiques fiscales avancées (ISF, opérations de cession)
  • Comprendre les problématiques des professions libérales et chefs d’entreprises TPE PME
    • Revenus
    • Retraite
    • Prévoyance
  • Connaitre les problématiques de la transmission de l’entreprise / fonds de commerce
  • Maitriser les stratégies d’investissement
  • Comprendre les montages de SCI

 

 

Code Titre Durée
EPA7 Fiscalité avancée 7h – 1 jour
ENT30 Accompagnez les professions libérales, et chefs d’entreprises TPE/PME 14h – 2 jours
ANATPE1 Analyse d’une TPE/PME 7h – 1 jour
ENT26 Aspects patrimoniaux de la cession de l’entreprise 14h – 2 jours
STI58 Épargne financière niveau 2 14h – 2 jours
IMMO40 La SCI 14h – 2 jours
CONS1 Conseiller 14h – 2 jours
TOTAL 84h – 12 jours