Actualités de la gestion de patrimoine

Optimisez les stratégies patrimoniales de vos clients

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Objectifs de la formation

  • Maîtriser votre actualité, notamment sur la transmission du patrimoine
  • Connaître l'évolution des techniques de défiscalisation
  • Conseiller son client en lui proposant la stratégie patrimoniale appropriée
Programme détaillé

Impôt sur le revenu

  • Nouvelles stratégies à préconiser consécutives aux profondes modifications législatives
  • Revenus mobiliers : dividendes et produits de placements à revenus fixes
  • Plus-values sur valeurs mobilières

Techniques de défiscalisation et de maîtrise de l'I.S.F.

  • Approche de la défiscalisation et de la réduction d'I.S.F.
  • FIP : déductions plafonnées pour investissement dans les PME
  • Exonération de titres en cas de souscription au capital d'une PME
  • Assouplissement des conditions d'exonération des droits de mutation à titre gratuit et de l'I.S.F.
  • Derniers apports issus des lois de finances

Les derniers apports juridiques et fiscaux sur la transmission du patrimoine

  • Opportunités fiscales des nouvelles mesures successorales
    • Allégement des droits de succession et de donation
    • La Renonciation Anticipée à l'Action en Réduction
    • Arbitrage fiscal suite à la modification de supports juridiques de transmission
  • Opportunités fiscales et juridiques des nouvelles libéralités
    • Élargissement des donations-partages
    • Les libéralités résiduelles et graduelles
    • Le pacte de famille
  • Modification de l'organisation patrimoniale du couple
    • Déjudiciarisation du changement de régime matrimonial
    • Reprise possible des biens apportés à la communauté
    • La situation améliorée des conjoints
    • Les partenaires pacsés entre droit et fiscalité
    • Les débuts des transferts trans-générationnels

Étude de cas d'application

- Stratégie du démembrement de propriété

- Stratégie fondée sur la transmission du patrimoine privé

- Stratégie patrimoniale pour le dirigeant en ce qui concerne la transmission d'entreprise




Frédéric Guilguet

Frédéric Guilguet

Cabinet Simonnet-Guilguet-Brousmiche. Diplômé en droit et en gestion, Frédéric est avocat au Barreau de Paris, spécialisé en fiscalité et en transmission d'entreprise. Il est également enseignant en Master 2 auprès des Universités Paris I-Sorbonne et Paris II-Assas sur des thèmes relatifs à  la gestion de privée. Avocat fiscaliste, Frédéric est conseil en droit du patrimoine, notamment en montages patrimoniaux.

Frédéric Guilguet anime également les formations :



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