Stratégies patrimoniales – Niveau 2

Accompagnez vos clients et protégez leurs patrimoines

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Objectifs de la formation

  • Maîtriser l’actualité juridique et fiscale, notamment sur la transmission du patrimoine
  • Connaître les nouvelles techniques de défiscalisation
  • Conseiller son client en lui proposant la stratégie patrimoniale appropriée
Programme détaillé

Impôt sur le revenu

  • Stratégies fiscales pour le dirigeant d’entreprise
  • Revenus mobiliers : dividendes et produits de placements à revenus fixes
  • Plus-values sur valeurs mobilières

Techniques de défiscalisation et de maîtrise de l’I.S.F.

  • Approche de la défiscalisation et de la réduction d’I.S.F. : le FIP, souscription au capital d’une PME

Les derniers apports juridiques et fiscaux sur la transmission du patrimoine

  • Opportunités fiscales des transmissions
    • La Renonciation Anticipée à l’Action en Réduction et pacte de famille
    • Le contrat d'assurance-vie
    • Elargissement des donations-partages
    • Les libéralités résiduelles et graduelles
    • Les transmissions trans-générationnels
  • Modification de l’organisation patrimoniale du couple
    • Déjudiciarisation du changement de régime matrimonial
    • Reprise possible des biens apportés à la communauté
    • Utilisation de la SCI
    • La situation améliorée des conjoints
    • Les partenaires pacsés entre droit et fiscalité

TP : études de cas d’application (1 jour)

1. Stratégie du démembrement de propriété

2. Stratégie fondée sur la transmission du patrimoine privé

3. Stratégie patrimoniale pour le dirigeant en ce qui concerne la transmission d’entreprise




Martine Lemoyne

Spécialiste de la fiscalité, Martine forme des novices et confirmés sur les thèmes centraux de la Gestion Privée : fiscalité, juridique et immobilier. Elle travaille également l'approche du client et les stratégies globales à  lui proposer.

Martine Lemoyne anime également les formations :



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