Faites la conquête des professionnels libéraux de la santé

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  Maîtrise
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Objectifs de la formation

  1. Comprenez les régimes obligatoires des professions libérales de la santé pour mieux préparer votre prise de rendez-vous

  2. Découvrez les spécifiés des professionnels libéraux de la santé : IJ, rente invalidité, capitaux décès, retraite

  3. Instaurez un dialogue efficace avec les professionnels libéraux de la santé

    • Améliorez votre prise de rendez-vous en face-à-face, au téléphone, par email et sur les réseaux sociaux
    • Structurez la phase de découverte client et la collecte d’informations
    • Abordez les sujets qui permettent de gagner sa confiance et son intérêt : garantie et maintien des revenus en cas d’arrêt de travail temporaire ou définitif, capitaux décès, réversion, taux de remplacement à la retraite, etc.
  4. Procédez à une analyse détaillée des points forts et faibles des contrats

    • Prévoyance : fiscalité, franchise, exclusions, invalidité fonctionnelle et professionnelle, etc.
    • Retraite : table de mortalité, garantie de bonne, garantie plancher, exonération des cotisations, taux technique, réversion, etc.
    • Alternative Madelin / Assurance-vie : avantages, inconvénients, points de vigilance)
  5. Concluez l’entretien et définissez les étapes suivantes


Stéphane Jaouën

Stéphane est gérant d'un cabinet indépendant de conseil en investissements financiers et gestion de patrimoine. Il forme des banquiers, experts comptables et avocats dans le domaine de la protection sociale du chef d'entreprise. Il intervient également à  l'Université Bretagne Sud en Master 2 Conseiller Patrimonial en Agence.

Stéphane Jaouën anime également les formations :