L’assurance prévoyance collective

Déterminer les solutions adaptées aux entreprises

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Objectifs de la formation

  • Maîtriser le fonctionnement et l’utilité des produits de prévoyance entreprise
  • Comprendre l’intérêt de la prévoyance pour l’entreprise et ses salariés pour mieux les conseiller
  • Maîtriser la procédure de mise en place d’un contrat collectif
Programme détaillé

La prévoyance collective

  • Aperçu du marché et perspectives de croissance
  • Quels sont les besoins aujourd’hui en France ?

La prévoyance encadrée

  • La loi EVIN
  • La loi de mensualisation

L’assurance de groupe

  • Les principales garanties proposées : principe, couverture, intérêt pour le salarié et tarification
    • La santé
    • L’arrêt de travail.
    • La dépendance
    • Le décès
  • Le contrat homme clé
  • L’assurance indemnités de fin de carrière
  • La mise en place d’un contrat de prévoyance
    • Les intervenants
    • Les adhésions : obligatoire ou facultative
    • Les principales caractéristiques des contrats (tarifications, exclusions, types de garanties etc.)
    • Les différents types de prestations
    • La mise en place d’un contrat collectif

Étude de cas : analyse comparée de contrats de prévoyance collective

Définir les besoins du client et conseiller le produit adapté

  • Faire le bilan de la couverture des salariés
  • Identifier les garanties nécessaires et l’optimisation des couvertures
  • Définir les avantages et inconvénients pour les salariés et pour l’entreprise
  • Construire l’offre équilibrée

Étude de cas : analyse de situations type, quelle préconisation en termes de prévoyance ? Comment argumenter ?




Christophe Métayer

Christophe bénéficie de la double compétence banque et assurance. Il a dirigé une agence bancaire active sur le marché des entreprises et des particuliers puis a travaillé comme Agent Général et courtier d'assurance. Aujourd'hui il s'est spécialisé dans le conseil ainsi que la formation. Il intervient sur les problématiques patrimoniales et notamment de prévoyance et les solutions aux entreprises.



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