Formation : Comprendre le fonctionnement d’une BFI

ENV04
Environnement Financier

Comprendre le fonctionnement d’une BFI

Quels rôles, quels produits, quels risques ?

Niveau : Maîtrise    Durée : 2 jours    Prix : 1680 € HT    8 participants maximum

Intervenant : Alain Bouijoux

Fiche séminaire
  Prochaines sessions

  Objectifs de la formation
  • Connaître les services offerts par les BFI et l’importance des marchés financiers dans ces activités
  • Appréhender le rôle et l’organisation des acteurs au sein des BFI
  • Comprendre la rentabilité et les risques des activités de BFI
  Programme de la formation

L’ accès aux marchés financiers

Rôle et organisation des marchés

  • Lieu d’échange de liquidités et de risques
  • Les marchés financiers : cash et dérivés, OTC et organisés

Étude de cas : utilisation du marché à terme sur CAC40

Les acteurs et le rôle des banques

  • Entreprises, État, collectivités et investisseurs institutionnels
  • Les banques
    • Gestion du bilan et refinancement
    • Activité pour compte de tiers et pour compte propre
    • Chiffres et actualités des BFI
    • Analyse d’un bilan bancaire simplifié
  • Autorités de tutelle

Organisation des activités liées aux marchés

  • Front Office : sales, traders, structureurs et analystes quantitatifs
  • Middle Office et Risk Management
  • Back Office et comptabilité
  • Audit, inspection et déontologie
  • Services informatiques

Étude de cas : analyse de situations récentes de rogue trading, identification du risque opérationnel

Le financement

Typologies des besoins en fonction des acteurs

Les modes de financement

  • Prêt simple et structuré
  • Émission de titres de dette / de capital
  • La notion de risque de crédit
  • Rôle de la banque : syndication, structuration, gestion de la dette

Ingénierie financière et conseil

L’ingénierie financière

  • La titrisation : définition et pratique, exemple d’opération
  • La structuration : en liaison avec les marchés, définition d’un produit structuré

Étude de cas : étude du processus de titrisation. La titrisation dissémine-t-elle les risques ?

Banquier conseil : définition et activités

La BFI aujourd’hui

  • Chiffres et acteurs
  • Développement des produits
  • Organisation des activités
  • Intégration de la BFI dans une banque «universelle»
  • Risques et cadre règlementaire : impact de Bâle 2
  à propos de l'intervenant

Alain Bouijoux

Head of sales à Londres et Paris sur un desk de dérivés de change et de taux, Alain a évolué plus de 10 ans dans les marchés. Il a fait face aux besoins de ses clients comme aux exigences des traders et aux obligations de gestion des Back et Middle Offices. Aujourd’hui, il met cette expérience à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations sur les marchés et leurs acteurs.

Alain Bouijoux anime également les séminaires :