Formation : S’introduire en bourse

Marchés, critères d’éligibilité et processus d’introduction

PRO12
Produits Financiers / Actions

S’introduire en bourse

Marchés, critères d’éligibilité et processus d’introduction

Niveau : Acquisition    Durée : 1 jour    Prix : 740 € HT    8 participants maximum

Intervenant : Eric Forest

Responsable Equity Capital Market, Eric est notamment en charge des introductions en bourse pour la banque d’affaires Oddo Corporate Finance. Il était auparavant responsable de ces activités pour toute l’Europe au sein de la Société Générale. Eric est par ailleurs Président de ALIS (Association des Listing Sponsors de NYSE Alternext) et membre du comité des opérations financières et du comité des valeurs moyennes de l’AMAFI. Eric est un des meilleurs experts de l’introduction en bourse de la place de Paris.

    Fiche séminaire
      Prochaines sessions

      Objectifs de la formation
    • Maîtrisez la procédure d’introduction en bourse
    • Comment monter un dossier solide et convaincant
    • Mesurer les impacts d’une introduction en bourse pour une entreprise
      Programme de la formation

    Pourquoi s’introduire en bourse ?

    • La décision de s’introduire en bourse : une décision patrimoniale et financière
    • Analyse comparative avec :
      • Le recours à l’endettement
      • Le recours à des fonds de private equity
    • Le choix du marché
      • Marché libre
      • NYSE Alternext
      • Marché réglementé
    • Les critères d’éligibilité et les pièges à éviter
      • Conditions financières
      • Degré de maturité de l’entreprise

    Les clés de la réussite d’une introduction en bourse

    • Choisir le bon moment pour la société et ses actionnaires
    • Le processus d’introduction en bourse : une gestion de projet
      • Les étapes du projet
      • Les interlocuteurs : entreprise de marché, sponsors et AMF
      • Savoir s’entourer, le choix des conseils et prestataires
      • Le coût d’une introduction en bourse
    • La valorisation de l’entreprise au coeur du dispositif
      • Procédures et méthodes de valorisation
      • De la valorisation au prix de l’action
    • La bourse : un engagement sur la durée
      • Obligations d’information et de transparence
      • Les relations actionnariales
      • Animation du marché : liquidité, investisseurs
      • Un outil d’accès aux marchés
      à propos de l'intervenant

    Eric Forest

    Responsable Equity Capital Market, Eric est notamment en charge des introductions en bourse pour la banque d’affaires Oddo Corporate Finance. Il était auparavant responsable de ces activités pour toute l’Europe au sein de la Société Générale. Eric est par ailleurs Président de ALIS (Association des Listing Sponsors de NYSE Alternext) et membre du comité des opérations financières et du comité des valeurs moyennes de l’AMAFI. Eric est un des meilleurs experts de l’introduction en bourse de la place de Paris.