Formation : Créer et gérer un fonds ISR au quotidien

ISR : mode d’emploi

AMG108
Asset Management

Créer et gérer un fonds ISR au quotidien

ISR : mode d’emploi

Niveau : Maîtrise    Durée : 2 jours    Prix : 1680 € HT    8 participants maximum

Intervenant : Dominique Carrierre

Fiche séminaire
  Prochaines sessions

  Objectifs de la formation
  • Analyser les principes des fonds ISR ainsi que leurs performances
  • Maîtriser l’analyse extra-financière
  • Comprendre par la pratique le processus de création et de gestion d’un fonds ISR
  Programme de la formation

Comprendre le marché ISR

  • Les différentes approches de l’ISR
    • Développement durable
    • Investissement à caractère social
    • Commerce équitable
    • Préceptes moraux et religieux
  • Le marché : France et international
    • Les investisseurs : institutionnels, particuliers
    • Les autres acteurs : analystes, intermédiaires, distributeurs
    • La règlementation applicable
    • Fonds ISR dans le monde : natures et performances

Étude de cas : analyse de prospectus de fonds ISR ou apparentés

Analyse ISR : du financier à l’extra-financier

  • Critères de sélection de l’investissement
  • Produits financiers solidaires et fonds de partage
  • Notation extra-financière
  • Intérêt de l’estampillage ISR

Étude de cas : définir votre propre approche de l’ISR

Créer un fonds ISR : mode d’emploi

  • Approche concrète du besoin de l’investisseur
    • Choix de la stratégie d’investissement
    • Choix d’un benchmark
    • Mesure de la performance du fonds
  • Rédaction du prospectus
    • Intégration des approches financières et extra-financières
    • Principales informations du prospectus
    • Processus d’agrément
  • Processus de gestion
    • Construction d’un fonds ISR
    • Distinction et compatibilité entre ISR et style de gestion
    • La gestion du fonds au quotidien
    • Reporting et information aux investisseurs

TP Excel : construire ligne à ligne le portefeuille du fonds à partir de votre approche personnalisée

  à propos de l'intervenant

Dominique Carrierre

Fondateur du groupe ALCIS, Dominique a créé plusieurs sociétés financières dont une société de gestion qui propose la gestion de fonds dédiés ou ouverts au public. Son expérience lui permet de concilier les diverses techniques de gestion avec les besoins des clients institutionnels ou privés.